March 18th, 2010

Как зарабатывать на бирже, или Верные прогнозы никому не нужны

Зарабатывать на бирже очень просто, и осведомленные люди пользуются этим уже не первую сотню лет (цитата любезно предоставлена уважаемым sergechaly, который в отличие от меня является настоящим экспертом в биржевой торговле):

эти заслуженные ветераны Уолл-стрит обычно большую часть времени отдыхают в своих комфортабельных домах, но во время биржевой паники, которая обычно случается чаще, чем раз в год, вы можете увидеть этих стариков, ковыляющих, опираясь на свои трости, по Уолл-стрит в офисы брокеров.
Затем они всегда покупают хорошие акции, в таких количествах, которые позволяют их средства, накопленные именно для таких чрезвычайных ситуаций. Паника обычно продолжается достаточно долго, чтобы все они успели купить акции, которые позволят им затем «сорвать хороший куш». Когда паника заканчивается, эти пожилые джентльмены, спокойно отдыхавшие, ожидая неизбежного подъема, который происходит с регулярностью смены времен года, быстро продают свои акции и кладут вырученные деньги в банк, или приобретают недвижимость, или делают еще какие-то долговременные инвестиции. Потом у них снова начинается период спокойного отдыха в их замечательных домах в окружении их счастливых близких
- Henry Clews. “Twenty-Eight Years in Wall Street”, 1887

Отличие 21 века от 19 заключается только в том, что биржевые паники нынче случаюся реже, чем раз в год. Но сути дела это не меняет: закупаясь на "дне" и распродаваясь по мере роста рынка, по-прежнему можно обеспечить себе неплохой доход.

Полтора года назад, когда отдельные авантюристы верещали про страшный крЫзис, умные люди действовали точно так же, как и их предшественики из прошлых веков. Они покупали. Сигнал к покупке был очевиден для всех, кто умеет читать, и даже отдельно озвучен в этом журнале 19 октября 2008 года:

1. Падение фондового рынка.
Здесь все просто - цены уже скорректировались:



Раз уже скорректировались - можно покупать, что я и проделал на все сбережения (к сожалению, весьма скромные, иначе радовал бы вас куда более обстоятельными записями). А теперь вопрос: кто из вас последовал моему примеру? Кто закупился в октябре-ноябре 2008 "на все", удвоив или утроив свое состояние?



С минимумов в 500-600 пунктов индекс ММВБ за год вырос до 1300-1400, и если посмотреть на дисконтированный по денежной массе график, это только начало будущего роста. В октябре-ноябре 2008 на бирже была уникальная возможность заработать много и безо всякого риска; всем умеющим смотреть на график она была очевидна.

И что же? Толпа продолжала разговоры про кризис, вместо того чтобы делать деньги. Феодализм в России укоренен не в общественных институтах и не в личных качествах Президента Путина; он в головах всего Народа. Людям здесь намного важнее личные понты ("америке наступит крах, а мы выживем благодаря лесным схронам"), нежели заработанные деньги. Верные прогнозы никому не нужны - нужны клоуны, говорящие то, что приятно слушать публике.

Будь я биржевым аналитиком, написал бы по этому поводу Клятву Герострата, с обязательствами всегда говорить публике только то, что она хочет слышать, и никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщать правду людям, не давшим обоснованную подписку о ее дальнейшем неразглашении. Коллеги блоггеры-экономисты, не кажется ли вам, что метание бисера перед свиньями - это тоже ваши личные понты, а не зарабатывание денег?